Japonya’da yaşayan Angel, okulunun kapanmasıyla birlikte İtalya’da film müzikleri yapan babasıyla yaz tatilini baş başa geçirmenin hayallerini kurmaktadır. Fakat babasının eve yeni bir üvey anne ile döndüğünü gören Angel, yıllar önce ölen annesine ihanet edildiğini düşünerek bu birlikteliği kabul etmez ve tatili babasıyla geçirmek istemez. Bunun üzerine uzun zamandır görüşmediği teyzesine onu ziyaret etmek istediği ile ilgili bir mektup yazar. Teyzesinin sabırsızlıkla onu beklediği haberi üzerine okuldaki arkadaşlarıyla bu kırsala yaptıkları yolculuk sonunda gittikleri evden bir daha çıkmaları mümkün olmayacaktır. Japon reklam sektöründe yirmi yıllık bir deneyimden sonra kızının hayal gücünden ve kendi çocukluğundan aldığı ilham ile bu filmi çekmeye karar veren Nobuhiko Ohbayashi, 1978 yılında aldığı Mavi Kurdela Ödülü (Blue Ribbon Award) ile adını en iyi yeni yönetmenler arasına yazdırmış, aynı zamanda sinemada yapaylaştırıcı denebilecek manipüle edilmiş fotoğraf montajları, animasyonlar ve katmanlı görüntüleri, stop-motion ve hızlandırılmış çekimleri gibi unsurların erken dönem tekniklerini radikal bir şekilde kullanarak tartışılmaya değer perili ev filmleri arasına girerek sinema tarihinin kayıtlarına geçmiştir.
