Caracas’ın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan, iki çocuklu ve eşini bir çete savaşında kaybetmiş, güvenlik görevlisi genç Marta (Samantha Castillo), kovulduğu eski işine geri dönebilmek için uğraşır. Marta’nın dokuz yaşındaki oğlu Junior (Samuel Lange Zambrano)’ın tek derdi ise kıvırcık saçlarını düzleştirebilmektir. Oğlunun eşcinsel eğilimleri olduğunu düşünen Marta, homofobik paniklere kapılarak, Junior’un çocuk ruhunda onarılması zor çentikler açar. Venezualla tarihinde önemli bir yeri olan eski devlet başkanı Hugo Chávez’in hastalık dönemleri ve halkın ona bağlılığı da filmin olay örgüsü içine dahil edilmiştir. 2014 !f İstanbul Film Festivali’nde gösterime giren Pelo Malo, 2013 San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde Golden SeaShell ödülünü kazanarak toplam 11 ödülün sahibi olmuştur.