2006 yılında !f İstanbul kapsamında Türk izleyicisiyle buluşan film, yaşları 12 olan üç arkadaşın ve etrafındaki yaşıtlarının yaşadığı trajik olayları konu alıyor. Biri yüzündeki doğum lekesiyle başa çıkmaya çalışan ve bu nedenle daha içe dönük, diğeri ise dışa dönük ve neşeli olan ikiz kardeşler Rudy ve Jacob, Rudy’nin doğum lekesi sebebiyle onunla uğraşan iki kabadayı çocukla kavga halindedir. Bu kavga, trajik bir biçimde ikiz kardeşleri birbirinden ayıracaktır. İkizlerin yakın arkadaşları olan Malee ve Leonard da kendileri ve çevreleriyle sorun yaşayan çocuklardır. Malee babasının onu terk etmiş olmasıyla başa çıkarken erken olgunlaşır, Leonard da inkar halindeki tüm ailesi gibi obeziteyle uğraşmaktadır. Rudy’nin kaybı bu üç çocuğun da hayatlarının değişmesine yol açacaktır. Jacob, ailesinin kardeşinin acısıyla yaptığı hatalardan da etkilenerek intikam planları yaparken, Malee ve Leonard da kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışır. Tüm bu trajik olayların içinde kara mizaha da yer veren film, ergenliğe adım atan çocukların sorunlarını ailelerin hatalarını da oldukça başarılı bir şekilde eleştirerek beyazperdeye taşıyor.
