2. Dünya Savaşı’nın izlerinin henüz silinmediği bir dönemde idealleri uğruna Amerika’dan Almanya’ya giden Leopold Kessler’in öyküsünü konu alan filmin yönetmen koltuğunda Lars Von Trier, başrollerinde ise Jean-Marc Barr ve Barbara Sukowa yer almaktadır. Leopold, tren kondüktörü olarak çalışmaya başladıktan sonra zamanla farkında olmadan savaş sonrası oyunların içine dahil olur. Siyah-beyaz çekilen film -Kara Film- özellikleri barındırır, fakat kilit anlarda o an için önemli olan karakter ya da nesne bir anda renkleniverir! Sürreal sahneleriyle ilgi çeken filmin diğer bir özelliği ise hikayenin kırılma noktalarında beliren gizemli sestir. Max von Sydow’un seslendirdiği ‘anlatıcı’, kimi zaman başkarakterimiz Leopold’un iç sesi olur, kimi zaman ise bize ve Leopold’a birkaç dakika sonrasını fısıldayan bir habercidir.