Jesus Gris, torunu ve eşiyle birlikte yaşayan kendi halinde bir koleksiyoncudur. Bir gün koleksiyonuna yeni gelen eşsiz bir parça hayatının akışını değiştirecek, acı çekerek ölümsüzlüğün sırrını öğrenecek ve susuzluğunu insan kanı ile gidererek hayatını idame ettirmesi gerekecektir. Angel ise ölümsüzlüğün peşinden koşarak Jesus’u rahat bırakmayacaktır. Yönetmen koltuğunda Guillermo del Toro’nun bulunduğu yapım, sıra dışı bir vampir filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetmenin çoğu filminde ön plana çıkardığı korkusuz çocuk karakterler bu sıra dışı vampir filminde de yer almakta ve vampirimiz Jesus Gris’in yoldaşı olarak ona destek vermektedir. Jesus Gris’e can veren Federico Luppi performansı ile göz doldurmakta, Angel rolündeki Ron Perlman ise kötü kalpli meleği iyi bir performansla yansıtmaktadır. Küçük kahraman, korkusuz torun Aurora ise yönetmenin filmografisindeki diğer karakteristik öğeler gibi akıllara kazınmıştır.