Scott ve Mike sokaklarda yatıp kalkan, zengin erkek ve kadınlar için fahişelik yapan iki yakın arkadaştır. Karizmatik ve asi Scott bir yandan ailesini utandırırken bir yandan da zengin babası onun sokaklardan bıkıp zengin yaşama ve şanına yakışır bir varis olacağı günlere geri dönmesini beklemektedir. Narkolepsi hastası, eşcinsel ve sessiz bir kişilik olan Mike ise karşılıksız bir şekilde Scott’a âşıktır ve tek isteği yıllar önce kendisini terk edip İtalya’ya giden annesini bulmaktır. Fotoğraf kareleri şeklinde gösterilen seks sahneleri, marjinal karakterlerine şefkatli yaklaşımı, sapkın Alman Hans rolündeki Udo Kier’in ilginç dansıyla, oldukça serbest bir Henry IV uyarlaması olan bu Gus van Sant filmi, queer sinemanın nev’i şahsına münhasır örneklerinden biridir. Sinemanın kaybettiği en büyük genç yetenek River Phoenix’in bu filmle Bağımsız Ruh Ödülleri’nde ve Venedik Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandığını bilmek, Mike’ın “ Birini sevebilirim, bunun için bana ödeme yapılmasa bile…” demesini daha da hüzünlü bir hale sokar.
