Başkahramanımız (Alejandro Jodorowsky), kravatının peşinde, birbirinden farklı karakterlerle karşılaştığı iki boyutlu bir dünyada, baş ve gövdelerle oynayan bir kadınla (Denise Brossot) tanışıyor. İnsanların başlarını gövdelerinden ayırıp, isteğe göre başka bedenlere yerleştiren bu kadın, kahramanımıza da kafasındaki sorular için ışık tutuyor. Bu işlemi kendi bedeni üzerinde de gerçekleştirmek isteyen kahramanımızın kafasının, işlem gerçekleştikten sonra kaybolmasıyla devam eden bu macera, Jodorowsky’nin dünyasında yolculuk etmek için bizlere bir kapı aralıyor. Alejandro Jodorowsky’nin Thomas Mann’in Değişen Kafalar adlı hikâyesinden uyarladığı 1957 tarihli kısası; başlar, gövdeler, farklı boyutlar ve ilişkiler üzerine izlenmesi gereken bir yapıt.
