Denizin altında bir yaşam sürdüren Luca için suların bittiği yer, ailesi tarafından yasaklanmış, tehlikeli ve ölüme giden bir sınırdır. Bir gün denizin altında, dışarıdaki dünyadan geldiğini tahmin ettiği nesneleri meraklı gözlerle incelerken Alberto ile tanışır. Alberto tarafından iradesi dışında suyun üstüne çekilen Luca, kurudukça şekil değiştirdiğini, insana dönüştüğünü fark eder. Suyun dışında bambaşka bir hayat vardır. Alberto, bu hayatı Luca’ya benimsetmek ve sevdirmek için ona çeşitli deneyimlerini anlatır ve sonu olmayan bu yaşamı tanıtmaya başlar. Luca için gizemini koruyan ve ailesi tarafından ölümle eşleştirilmiş yeryüzü, her ne kadar bilinmezliğin korkunçluğunu taşısa da Alberto’nun verdiği cesaret Luca’nın içindeki endişeleri susturur ve birlikte keşfe çıkarlar. Islandığında “deniz canavarı”, suyun dışında ise insana dönüşen ikilinin maceraları, gizlemeye çalıştıkları kökenleriyle birlikte neşeli ve gizemli bir dostluk hikâyesine dönüşür.
Yönetmenliğini Enrico Casarosa’nın yaptığı Pixar yapımı animasyon filmi, bildikleri dünyanın dışına çıkmış ilginç ikiliyi odağına alır. Bu ikilinin, onları baskılayan endişe ve korkularından arındıklarında, yelken açtıkları sonsuz fırsatlara yolculuğunu eğlenceli bir olay örgüsüyle aktarır.
